Depois de fazer o download do app no marketplace e instalar na sua conta Bitrix24, será preciso autenticar o aplicativo. Siga o passo a passo abaixo:
Passo 1:
Depois de feito o download, o primeiro passo é autorizar que a integração acesse os dados do seu RD Station. Para isso, acesse o aplicativo na barra lateral do seu Bitrix24 ou busque por RD Station Integration na busca do seu Bitrix24.
Passo 2:
Na tela principal do aplicativo clique no botão “Autorizar”.
Passo 3: Você será redirecionado para a página de login da plataforma do RD Station Marketing. Insira seu login e senha. Não se preocupe que esse passo é totalmente seguro e não vamos armazenar nenhum dado.
Passo 4: Assim que você fizer o login aparecerá uma tela solicitando a autorização para conectar a plataforma, assim como acontece com outras integrações. Clique em “Conectar”. Ele dará uma mensagem dizendo que foi conectado e após isso você poderá fechar a página.
Passo 5: Volte ao app. Agora você precisará criar as suas integrações, ou seja, definir os gatilhos que permitirão a troca de dado entre as plataformas. Para isso clique em “Nova Integração”.
Observe que as integrações criadas ficarão listadas abaixo do botão como mostrado na imagem e que, posteriormente, você poderá deletá-las se assim desejar.
Passo 6: Na primeira tela você vai escolher os gatilhos que quer acionar: Marcar lead como Oportunidade no RD; Marcar lead como Qualificado no RD; Ganhar negócio no Bitrix24; Perder negócio no Bitrix24; Perder Lead no Bitrix24, como mostrado na imagem abaixo.
Passo 7: Após isso você deve escolher a ação, ou seja, o que vai acontecer quando você acionar o gatilho.
Passo 8: O aplicativo vai gerar um link para você copiar e colar na parte de webhooks do RD Station Marketing. Nesta mesma página você encontrará um tutorial de como fazer isso.
Pronto! Feito a configuração dos gatilhos você já terá as duas plataformas conversando e atualizando os status dos contatos automaticamente.
É bem fácil e você mesmo poderá fazer sem precisar de grandes habilidades técnicas, mas caso queira conversar com o time de suporte clique aqui.